如何在 Geeksend CRM 中为您的交易创建任务

大纲：

一、创建新任务

二、过滤您的任务

三、完成你的任务

一、创建新任务

方法一：从交易添加新任务

1、在您的销售漏斗页面上，打开任何交易。

2、转到设置任务时间选项卡以为此交易创建新活动。

3、输入其详细信息并单击保存后，它将出现在任务选项卡中。

4、在销售漏斗视图中，您可以通过添加到每个交易的彩色图标来跟踪交易是否有分配的任务及其状态。

总共有4个任务状态：

今天要完成的任务——蓝色图标

即将到来的任务——灰色图标

已经逾期的任务——红色图标

还未创建任务——黄色图标

方法二：任务-列表视图创建新任务

1、通过任务页面上的列表视图进入任务页面。

注意：您可以在“任务”页面上在日历视图①和列表视图②之间切换。

2、单击“创建任务”添加新任务。

提示：点击右上角的三个竖排①，上下滑动②，选择③您想在列表视图中看到的信息字段。

方法三：任务-日历视图创建新任务

1、单击“+创建任务”① 或单击时间表中任何选定的时间段② 以快速创建新任务。

提示：您还可以已经创建的任务拖到另一个时间段来快速重新安排它。

2、在创建新任务提示中，填写活动的详细信息，然后单击保存。

· 任务名称 — 输入任务的标题

· 任务类型 — 定义活动类型（任务、电子邮件、会议或电话）

· 任务日期/时间— 定义开始日期/时间和截止时间/最后期限的日期

· 添加访客 — 输入访客的名称/电子邮箱

· 添加描述 — 描述您的活动，以免错过重要细节

· 添加地址 — 如有必要

· 负责的团队成员 — 为自己设置任务或委派给他人

· 创建交易 — 输入您的潜在客户的姓名并选择一个交易进行绑定连接

二、过滤您的任务

在日历和列表视图中，您可以通过以下方式过滤任务：

1.时间

在日历中查看任务时，选择特定日期范围①或使用单箭头前进/后退一周②。

以列表形式查看任务时，在下拉菜单中选择一个选项：今天、明天、本周等

2. 活动类型

在右上角选择一种活动类型以查看您需要完成的具体任务。

3. 团队成员

在右上角选择一个负责任的团队成员，查看他们的任务和完成进度。

三、完成你的任务

完成任务后，您可以通过单击任务 → 完成将其状态更改为→ 已完成。

提示：方法#1 和#3 允许您在完成任务时添加注释。

方法#1：在日历视图中完成任务

在“任务”页面的“日历”视图中单击任务①，如有必要，添加评论②，然后单击完成③。

注意：您可以通过单击该任务，点击“重新打开”按钮将任务恢复为活动状态。

方法#2：在列表视图中完成任务

在任务页面的列表视图中，勾选状态栏下方的圆圈将其标记为已完成。

注意：您可以通过再次点击勾选的圆圈将任务恢复为活跃状态。

方法#3：完成交易页面上的任务

在您的漏斗页面上，打开任何交易并转到任务选项卡。 单击任务，然后单击标记为已完成。

注意：鼠标放在三点菜单上，您可以通过单击重新打开将任务返回到活跃状态。

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