在 Geeksend营销中，当潜在客户采取符合设置中的条件操作时，可以自动将其添加到 CRM 交易中。

当收件人采取您在自动化设置中指定的操作时，Geeksend 会追踪它并在选定的销售漏斗和阶段为该潜在客户在CRM创建新交易。
 

第 1 步：开启交易自动化

在设置您的邮件营销时，转到潜在客户步骤。
向下滚动到自动交易部分，打开根据潜在客户行为创建交易开关以开启自动化。

第 2 步：自动化设置

在自动化设置中，添加触发导入的交易条件并设置 CRM 以将其正确放置在您的销售流程中。
触发事件：选择将触发交易创建的条件。
销售漏斗：选择将在其中创建交易的销售漏斗。
阶段：选择销售漏斗的一个阶段来放置交易。
预交易金额：为营销中的自动交易设置一个预估成交价。此值将被添加到所有自动交易中的 “金额” 字段。

第 3 步：启用跟踪选项

继续营销配置，打开发送选项步骤，找到跟踪设置，打开所需的选项。

触发事件与跟踪选项相关联：
(1)若触发事件选择“潜在客户打开邮件”，跟踪设置则默认开启“启用查看跟踪”；
(2)若触发事件选择“潜在客户点击链接”，跟踪设置则默认同时开启“启用查看跟踪”和“启用链接跟踪”（“启用查看跟踪”可手动关闭）

注意：如果不启用跟踪设置，自动交易也无法启用。

第 4 步：在 CRM 中查看交易并跟踪潜在客户的行动

继续管理符合您条件的感兴趣的潜在客户，请转到交易页面。
通过营销自动化为潜在客户创建的交易将被标记为自动交易。它们将包含所有潜在客户信息和您设置的预计交易金额。

直接监控您的潜在客户在交易活动时间线中采取的行动。

若想了解交易时间轴，请进入交易中，可在右侧查看到活动部分。它显示了序列中与收件人的所有活动、事件和互动，例如：发送邮件、潜在客户的回信。
时间轴还包含您的交易记录以及与此交易相关的任务。

相关文章

如何在 CRM 中为您的交易创建任务
如何将交易导入 Geeksend CRM

如果您对上述内容有任何问题，欢迎随时通过 sevice@geeksend.com 给我们发送邮件或在官网首页右下角的实时支持聊天中发送消息。